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1935年10月19日，中央红军到达陕北苏区的吴起镇，但敌东北骑兵军二师很快就尾追中央红军到达吴起镇地区。

根据毛“绝不让敌人进入边去”的指示，陕甘支队彭德怀司令员立即指挥发起“割尾巴”的吴起镇战役。

红军陕甘支队集中两个纵队的优势兵力，利用山坡沟壑设伏，经过前后四次伏击战，全歼东北骑兵军一个骑兵团，两个团被重创；击溃青马一个骑兵团，毙伤敌六百、俘虏七百，缴获战马一千匹，连东北骑兵军二师师长也差点被活捉，正是：

山高路远坑深，大军纵横驰奔。

谁敢横刀立马，唯我彭大将军。

中国工农红军第五次反“围剿”失败，红二十五军做为偏师从鄂、豫、皖根据地北上，于1935年7月份到达陕北并和刘志丹的二十六军合并成十五军团。二十六军打破国民党的两次“围剿”，巩固和开创了一大片陕甘根据地。中央红军一、三军团历经千辛到达根据地的保安县吴起镇，结束了长征。

11月3日，红军成立西北革命JUNSHI委员会，毛任主席，周恩来、彭德怀任副主席。中央红军恢复军团称号，并把十五军团编入红一方面军，共约一万一千余人。中央红军到达陕北后，蒋介石调集东北军五个师的兵力，以东、西对进的合围之势，妄图围歼红军于葫芦河、洛河之间地区。

红军和国民党军实力悬殊，为打破国民党军对陕甘苏区的第三次“围剿”，以及对红军长征后士气低落的鼓舞，中央决定在直罗镇打一次歼灭战。

红一、十五两个军团在红一方面军彭德怀司令员统一指挥下，团结协作，一举歼灭国民党东北军一个师又一个团，敌109师师长自杀；击毙东北军100师师长、师参谋长等人；俘虏5300余人，缴枪3500余支，大涨了红军将士的士气，也彻底粉碎了国民党军对陕甘苏区的敌三次“围剿”。

不到一个月，东北军就损失两个多师，西北“剿总”副司令张学良至此情绪低落，又不肯担当打内战的骂名，对南京政府敷衍塞责，从而加速了国民党营垒的分化。

日本发动“9。18”事变，强占我东北四省，随后导演的“华北五省自治”正紧锣密鼓的进行着，我华北五省已名存实亡。蒋介石却继续推行“攘外必先安内”的方针，调动几十万大军向我陕北苏区大举进犯，又想乘中央红军立足未稳之际一举歼灭之。

陕甘苏区是全国最贫困的地区之一，经济落后，交通闭塞，苏区的巩固和发展受到很大限制。而中央红军经过一年的长征，百个人减员了九十九，装备之差，作战部队有一半的人都没有武器，一支枪也不足五发子弹；严冬将至，大部分红军还是穿的破烂单衣、打的是赤脚，红军急需扩红筹款、休整补充。

虽然十五军团把压箱底的东西都拿了出来，陕甘苏区还是无法解决红军的燃眉之急，也难以供养大批的部队和机关，巩固和扩大陕甘苏区就成了红军当前的头等大事。

为此，中央于1935年12月在瓦窑堡召开政治局会议。会议选举毛为中央JUN事委员会主席，周恩来为副主席，确定把国内战争同名族战争结合起来，红军准备对日作战，扩大红军。