这年初春，曹操便召集自己文武，商议南征之事。夏侯惇进谏道：“刘备久居新野，必为祸害，可早图之。”

荀彧也附和道：“刘备虎踞新野，久后必定谋图荆州，何不趁他羽翼未丰之时铲除。”

曹操许其言。次日，便令夏侯惇为都督，李典、于禁、夏侯兰为副将，领兵十万，朝新野进军。时夏侯兰也请命在大军之列，他不知道赵云此时已效命于刘备。大军出发前夕，徐庶便向曹操进谏，让其不可轻易进军。但操不听，声言刘备必须首先铲除，之后谋夺荆襄之地，最后渡过江东。曹操自灭袁绍之后，便雄心勃勃，意欲一统天下，结束军阀混战之时代，成就旷世之伟业。

刘备闻言夏侯惇率领十万大军前征讨自己，于是问计于诸葛亮。诸葛亮道：“今主公之众不过数千，若要抵御曹操十万大军，实是不易，望主公出榜迅速招募新兵。”

“时间紧促，新兵未加训练，何以出战？”

“待亮用阵法教之，可以御敌。”

刘备听后大喜，第二天便招的新野民兵数千。诸葛亮用各种阵法训之，让他们在短时间内具备战斗力。但是，就算有这数千新兵相助，也不可能抵御夏侯惇十万雄兵。

刘备想此，于是问诸葛亮有何退敌良策。诸葛亮道：“亮将用火计击退曹兵。”于是让刘备召集诸将前来，然后一一授计于他们

消息传至关羽张飞处，两人秘密商议，不去诸葛亮营帐。自刘备三顾茅庐请出诸葛亮后。便每日以师视之，逐渐疏远关张两人。此时闻言诸葛亮召集诸将前去御敌，于是决定刁难一下诸葛亮。

半个时辰后，刘备仍没看见关羽张飞两人到来。知道自己这数个月只顾与诸葛亮商议天下大事，疏远了他们。于是亲自前去相请他们。刘备见着两人，便问：“夏侯惇率大军前来征讨新野，两位贤弟不曾闻言？”

张飞没有回答，关羽道：“略知一二。”

刘备问他们既然知道为何不前去大帐议事。张飞此时道：“大哥何不使水去？”

刘备知道他们正在使性子，于是道：“智赖孔明，勇还须两位贤弟，汝等为何要推调？”关羽以及张飞知道是自己无理在前，也无话可说。此时看见自己大哥亲自来请，于是便随他来到诸葛亮帐下。

诸葛亮见关羽张飞两人一脸不屑，知道他们不服自己。于是坐在那里，不肯点将出兵。刘备见此，于是问：“众将皆在这里，军师何不行兵？”

诸葛亮低声说道：“两位将军恐不听亮之军令，恐有碍出兵。”

“既然这样，军师将如何？”

“望主公将剑印一用。”

刘备听着便将剑印递给诸葛亮，诸葛亮拿着剑印，然后便欲对众将施令。