且说，曹操从黎阳回许都筹粮。但是，数天过后，仍没有多大进展。此时，又传来黎阳被袁绍攻陷的消息，此时，袁绍正分兵攻打延津以及白马两处要塞。曹操闻言，更是烦愁。倘若白马一破，官渡城也危矣。

此时，郭嘉也正好从前线回来。曹操便立刻与他商议此事。郭嘉道：“主公要想解决粮草问题，有一处地方可以提供。”

曹操想了一下，然后问：“徐州，刘备？”

郭嘉点点头，然后道：“刘备占据徐州，迟早为主公心腹之患，此事可以迅速攻陷徐州，到时便可一举两得！”曹操一听，顿时恍然大悟。于是立刻召集文臣武将，兵法三路，直攻徐州。一面令白马守将刘延固守城池，不可出战。

刘备闻言曹操率军前来攻打徐州、小沛以及下邳，欲求救于袁绍。但袁绍此时正分兵进攻延津以及白马，无暇率军前来搭救。刘备想此，知道别无他法，只得迎战曹操。于是与自己的部下商讨破曹之事。孙乾此时献计道：“曹操率军远来，将士困乏，今夜宜夜袭曹营！”

关羽道：“先前败刘岱军，也用此计，又将复用，恐将无果。”

刘备笑道：“不然，一计二用，亦中兵法。”于是依其言，下令张飞率小沛军马与自己夜袭曹营。关羽于下邳守护家小。

然曹操早知刘备曾夜袭刘岱营寨获胜，于是也装出疲态，布下埋伏，以等刘备张飞前来。当晚，刘备领军前来，看见曹操大营一片安静，并且营门处数个士兵早就显出疲态。刘备见此，一声令下，众将士杀入了曹军大营。但发现营寨皆是空的。刘备想此，知道中计，于是令将士后撤。但是四面忽然杀出曹操众位大将。刘备军一阵大乱，自相踩踏者不计其数。刘备也在张飞的拼死护送下，才得以逃脱。

曹操大败刘备军，纳降者无数。刘备与张飞只好前投青州袁谭。而关羽则被困于下邳，但终究势单力孤，兼且两位嫂夫人还在下邳，终于降于汉室。关羽与曹操约法三章后，便暂时栖息于曹操处。曹操爱惜其才，便让关羽一行跟随自己回许都。意欲留住刘备两位夫人，从而留住关羽。

且说刘备前投青州，青州刺史乃袁绍长子袁谭。袁谭与刘备交情深厚，于是连夜报之袁绍，袁绍得知后，大喜。翌日，刘备便前往邺城投靠袁绍。袁绍早就闻言刘备前来投顺，于是出城两百里来接刘备。之后，两人一同前往前线。数日后，袁绍率领主力屯兵白马数十里之外，刘备等人也在军中。袁绍获悉围攻白马之颜良，正带着云梯攻城，不数日，便可攻下白马。袁绍大喜，然后令人前去犒劳颜良。

此时的曹操于徐州征讨了一批粮草，便立刻押赴前线。自己也亲率大军于官渡与袁绍主力相持，时关羽也随军出战。且说曹操刚抵达官渡，便接到白马告急文书。

曹操见此，便领着大军前去与袁绍对峙。只见袁军此时士气正盛，气焰高涨，并且粮草充足。曹操知道不可与之硬碰。于是固起营垒，抵御袁军，以逸待劳。