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日本人不甘失败，图谋着更大的计划。

“奉情局”负责东北三省的军情二处驻哈尔滨情报科长何宝珊得到一个非常令人吃惊的信息。他的高级情报员郁汝润敏锐地注意到日本驻哈尔滨司令部里一个陌生的人物。这个人身着很普通的狗皮帽，一身粗布衣裳，乍一看，和一般东北老百姓没什么分别。但是一个普通人怎会进入到戒备森严的日军司令部里？经过一番周折，郁汝润终于得知这个不普通的“普通人”的来历：他是蒙古活佛派往哈尔滨向日人求械的代表巴桑。

蒙古活佛哲布丹尊巴自对抗“安蒙军”失利以来，就被软禁起来。蒙古土地改革后，其它各要员或是处决或是被流放，分裂势力大伤元气。然而自“安蒙军”一部出兵甘肃，北边白俄势力又乘隙而入后，库伦城中兵力大减，加上政府正全力进行蒙古建设，对隐藏起来的蒙人黑暗势力打击不深，使得这些人又死灰复燃。加上土地改革使得大部分旧上层人士失去了往昔的荣耀和宝贵，以前喀尔喀盟长、副将军何贝及其2个台吉为首的旧有势力，暗中串通札萨克图汗部、三音诺颜汗部、土谢图汗部、车臣汗部等对现政不满的官员，通过额尔德尼商卓特巴达喇嘛与活佛联络上，以蒙古森林、矿产为抵押，向日本借贷款以购买武器起事。这个巴桑就是活佛亲派的代表，他于9月2日经海拉尔至哈尔滨，受到了日军哈尔滨司令吉野的重视。

库伦驻军也发现了一些苗头，9月13日，一小撮失去了土地的原蒙古贵族组成流民军，在库伦车站、省政府、省警察厅暴动，打、砸、抢、烧无所不为。“安蒙军”总司令戢翼翘及时予以镇压，在打死数人、关押十数人后，骚乱被平服。当时都以为这不过是一起不满现状的人员骚乱而已，在对为首的数人予以严重处理后，蒙古警察厅释放了余下人员。

在苏俄军队的压力下，日军被迫于9月17日宣布从伯力撤军，从而失去了在远东威胁奉系背后的一块根据地。其后，以张汉卿为代表的奉军华北军政人员于25日接收了俄国在天津的租界，成为中国自鸦片战争以来收复的第一块租界，全国为之欢呼，奉系凝聚力空前巨大。接着苏俄二次对华宣言，声言八事：废除帝俄旧约，交还各种权利，恢复商务，取缔旧党，取消在华领事裁判权，放弃庚子赔款，交还中东铁路，互派外交官。在次日接收汉口租界时，日本政府和美、英、法政府一道，违心地照会中华民国外交部，重申“殷望早日完成中国统一，届时新银行团将予以协助”云云。奉系背靠着渐渐强大的苏俄，开始有步骤地对日本在东北的势力进行挤压。

对日本政府来说，蒙古内乱是个绝好的机会：借着保护侨民及经济利益的借口，日本兵又可以在东北至蒙古的西北方向打开缺口。因此日本政府指示哈尔滨日军司令官，于10月2日召开军人会议，商议外蒙借款购械事宜。

正当吉野司令官考虑如何才能将这批价值600万日元的巨款的军火经过奉系控制区运抵蒙古时，忽然接到国内传来的紧急电令：全部关东军进入战备状态！

原来朝鲜自日占以来，一部分爱国志士遣入东北，组成朝鲜革命党谋图复国。在中朝边境的吉林晖春县，朝鲜革命党人朴东明、金永植等联络俄过激党及胡匪攻破县城，焚毁日本领事馆，杀死日人11、日警1人。